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社區零售”本身就是一個(gè)最大的生意，有想法的玩家沒(méi)必要跟其他參與者血虧到底，而應該和他們成為利益共同體。

6月26日，“社區零售數字化第一股”每日優(yōu)鮮(NASDAQ:MF)登陸納斯達克，截至7月12日，報收于7.57美元，較發(fā)行價(jià)13美元跌去41.8%。

單就行業(yè)而言，市場(chǎng)的擔憂(yōu)沒(méi)有錯。前置倉模式能否找到更廣泛的消費者群體？如果補貼或者說(shuō)燒錢(qián)按下暫停鍵，它是否還能持續增長(cháng)？在“前置倉”模式不斷迭代的當下，如何能找到新增長(cháng)方式就成了行業(yè)的必修課題，

一直以來(lái)，前置倉都給外界留下短時(shí)間內難以盈利的印象。但在虧損收窄的背后，最早入局者每日優(yōu)鮮已改變打法：一是更注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，二是城市層級、業(yè)態(tài)的限制，布局智慧菜場(chǎng)和零售云，以覆蓋更加廣闊的藍海市場(chǎng)。

每日優(yōu)鮮是第一個(gè)嘗試尋求答案的玩家，雖然暫時(shí)還沒(méi)有獲得市場(chǎng)的正面反饋。畢竟它正處于新戰略發(fā)酵期，未來(lái)如何還需要通過(guò)一步一步的業(yè)績(jì)趟出來(lái)。資本市場(chǎng)可以暫時(shí)只關(guān)注每日優(yōu)鮮的數據，但這不意味著(zhù)其探索的新模式不具備讓它走得更遠的可能。

01 前置倉，開(kāi)始而非終局

社區零售這個(gè)賽道在中國誕生已久，從2015年起，資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼便利店開(kāi)始，這個(gè)賽道就一直被人關(guān)注。但面對高昂的租金、人工成本，如何跑通商業(yè)模式行業(yè)內并無(wú)定論。

2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng )“前置倉+到家”模式，寄希望于利用通過(guò)社區零售的線(xiàn)上化，來(lái)實(shí)現行業(yè)突破。

在此之后，其他企業(yè)持續跟進(jìn)，各種“店倉一體化”、“O2O平臺”、“社區團購”等新模式層出不窮。

尤其在2020年，突發(fā)的疫情催生了人們的電商需求，讓行業(yè)規模在短時(shí)間內迅速膨脹。

就生鮮電商這一細分領(lǐng)域而言，據艾瑞咨詢(xún)數據，2020年國內生鮮電商行業(yè)規模達4584.9億元，同比增加64.0%。但這一份額較當年生鮮零售市場(chǎng)整體規模超5萬(wàn)億元而言，滲透率依然處于極低水平。

由此可見(jiàn)，生鮮電商是一個(gè)增速極快，滲透率極低的藍海行業(yè)，但這并不意味著(zhù)目前行業(yè)流行的“前置倉”模式就是生鮮電商的最終形態(tài)。

據中國電子商務(wù)研究中心的數據，全國近九成的玩家陷于虧損，能夠達到盈虧平衡的只有不足5%，想要盈利難于登天。

前置倉相當于一個(gè)個(gè)小型倉庫，不承擔對外銷(xiāo)售任務(wù)，只承載倉儲功能。一個(gè)便利店可以覆蓋500米，而一個(gè)前置倉則可以覆蓋近3公里。

但這種模式是出于無(wú)競爭的理想狀態(tài)下的。在資本集中涌入后，同一個(gè)客戶(hù)可能被多個(gè)不同平臺的前置倉所覆蓋，這就造成競爭加劇。

聚焦2020全年數據，每日優(yōu)鮮和叮咚買(mǎi)菜的毛利率為19.4%和19.7%，履約費用分別為25.7%和35.7%。

從這兩項數據來(lái)看，每日優(yōu)鮮的履約費用率更低，表明配送端效率更高，這是因為每日優(yōu)鮮持續調整經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，通過(guò)其標榜的智慧零售網(wǎng)絡(luò )來(lái)優(yōu)化各個(gè)環(huán)節的經(jīng)營(yíng)效率，平均95元的客單價(jià)也明顯高于叮咚買(mǎi)菜。

截至2020年底，雖然叮咚買(mǎi)菜的GMV更大，但同時(shí)虧損也更多。燒錢(qián)換市場(chǎng)的弊端也暴露無(wú)遺，除了便宜沒(méi)有核心競爭優(yōu)勢，目標受眾多數是價(jià)格敏感型用戶(hù)。當低價(jià)不可持續時(shí)，一旦有競品企業(yè)找到新的增量入口，或者補貼收縮，就無(wú)法保有流量更遑論流量變現。

對此，每日優(yōu)鮮也知道，前置倉僅僅是開(kāi)始，如果用前置倉積累的技術(shù)能力和運營(yíng)經(jīng)驗布局更大的市場(chǎng)，才是成長(cháng)的關(guān)鍵。

02 從自營(yíng)到平臺

在每日優(yōu)鮮看來(lái)，“社區零售”本身其實(shí)就是一個(gè)最大的生意，有想法的玩家沒(méi)必要跟其他參與者血虧到底，而應該和他們成為利益共同體。

基于此，每日優(yōu)鮮在2020年9月推出“智慧菜場(chǎng)”業(yè)務(wù)。

對于采用“前置倉”的大多數玩家而言，或許會(huì )認為，消費者在經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的“電商”消費習慣養成后，在線(xiàn)上買(mǎi)生鮮食品是理所當然。

殊不知，連餐飲企業(yè)都講究“透明廚房”，消費者對于生鮮食品，同樣也喜歡看得見(jiàn)摸得著(zhù)的購買(mǎi)方式。線(xiàn)下傳統菜市場(chǎng)雖然存在臟亂差等種種問(wèn)題，但卻是最主要的生鮮購買(mǎi)方式。

從數據上來(lái)看，據艾瑞咨詢(xún)調研，我國菜市場(chǎng)規模超過(guò)了3萬(wàn)億，占據生鮮購物56%的市場(chǎng)份額。而且菜市場(chǎng)煙火氣十足，不僅可以購買(mǎi)日用品，同時(shí)兼具社交和休閑功能，具有明顯的社區團購屬性。

故此無(wú)論近年來(lái)線(xiàn)上消費多么火爆，仍舊沒(méi)有撼動(dòng)線(xiàn)下市場(chǎng)的主導地位。

每日優(yōu)鮮恰恰看中菜市場(chǎng)龐大且穩定的社會(huì )基礎，針對線(xiàn)下菜市場(chǎng)臟、亂等問(wèn)題，于2020年下半年推出智慧菜場(chǎng)業(yè)務(wù)。

根據招股書(shū)，每日優(yōu)鮮的動(dòng)作包括：改造場(chǎng)地與硬件、優(yōu)化商戶(hù)組合并引入新業(yè)態(tài)；為商戶(hù)提供全流程SaaS服務(wù)包，提升菜場(chǎng)數字化水平；幫助商戶(hù)開(kāi)拓線(xiàn)上電商渠道等方式推動(dòng)菜市場(chǎng)的數字化升級。

根據艾瑞的《中國智慧菜場(chǎng)行業(yè)研究報告》，智慧菜場(chǎng)市場(chǎng)規模預計將由2020年的138億元快速增加至2025年的6004億元，除了每日優(yōu)鮮，京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已入局。

而作為戰略延伸的另一步，每日優(yōu)鮮在2021年上半年推出了零售云業(yè)務(wù)。

每日優(yōu)鮮將這種同時(shí)布局前置倉模、智慧菜場(chǎng)、零售云的模式命名為“(A+B) x N”，并借此實(shí)現從自營(yíng)電商向平臺型公司的進(jìn)化。

每日優(yōu)鮮的零售云業(yè)務(wù)，旨在面對社區零售長(cháng)尾市場(chǎng)中的中小型商超，提供基于智慧零售網(wǎng)絡(luò )的數字化支持，希望自己過(guò)去在前置倉業(yè)務(wù)上的技術(shù)沉淀，能夠幫哪些過(guò)去沒(méi)精力、沒(méi)實(shí)力、沒(méi)經(jīng)驗做數字化的傳統零售商實(shí)現轉型。

根據艾瑞咨詢(xún)數據，隨著(zhù)傳統零售企業(yè)數字化需求的增加，社區零售云市場(chǎng)規模將從2020年的2077億高速增長(cháng)至2025年的超2.2萬(wàn)億。

對比單純的前置倉業(yè)務(wù)或者說(shuō)生鮮電商而言，社區零售團購具有更廣闊的市場(chǎng)空間。從零售額來(lái)看，2020年國內社區零售額11.9萬(wàn)億元，生鮮零售5萬(wàn)億元，快消品6.9萬(wàn)億元。預計2025年社區零售總額將達15.7萬(wàn)億元，且45.5%的選購交易將在線(xiàn)上進(jìn)行。

所以，前置倉、菜市場(chǎng)、零售云三管齊下，也讓每日優(yōu)鮮從一個(gè)更適合一二線(xiàn)城市的單一業(yè)態(tài)，變成可以覆蓋更多城市和消費者的超10萬(wàn)億的市場(chǎng)。

03 成敗關(guān)鍵：生態(tài)效應

如今的每日優(yōu)鮮已經(jīng)不是單一前置倉模式的傳統生鮮電商，而是一個(gè)聚焦于社區零售的平臺型企業(yè)。

利用(A+B) x N模式，每日優(yōu)鮮希望成長(cháng)為一家通過(guò)AI技術(shù)和零售云，對超市、菜場(chǎng)進(jìn)行賦能的科技企業(yè)，可以幫助實(shí)體商戶(hù)提升運營(yíng)效率，從而在不只依賴(lài)于前置倉業(yè)務(wù)的前提下，實(shí)現更大業(yè)務(wù)范圍的覆蓋。

正如每日優(yōu)鮮合伙人兼CFO王珺所說(shuō)：若每日優(yōu)鮮繼續重點(diǎn)做前置倉到家業(yè)務(wù)，至多也只能在生鮮和快消領(lǐng)域占到6%-7%的市場(chǎng)份額，而做平臺端，則有機會(huì )搶占25%乃至40%的市場(chǎng)份額。

此外，在前端業(yè)務(wù)覆蓋擴大的同時(shí)，憑借(A+B) x N模式背后的核心技術(shù)能力，也就是每日優(yōu)鮮的自主開(kāi)發(fā)技術(shù)平臺-智慧零售網(wǎng)絡(luò )(RAIN)，這個(gè)長(cháng)期投資、不斷打磨且積累了大量零售行業(yè)數據的技術(shù)體系，可以為其三條業(yè)務(wù)線(xiàn)持續輸送進(jìn)化的動(dòng)力，在供應鏈、物流和營(yíng)銷(xiāo)層面以數字化的手段來(lái)降本增效。

目前，擺在每日優(yōu)鮮面前最大的難題在于，何時(shí)可以通過(guò)三個(gè)業(yè)務(wù)的協(xié)同來(lái)觸發(fā)生態(tài)效應，實(shí)現對社區零售領(lǐng)域核心業(yè)態(tài)的全面覆蓋和高效賦能，讓能力復用和經(jīng)驗復用更加容易，也可以更快速的實(shí)現平臺化后帶來(lái)的規?；?。

而如果各條業(yè)務(wù)線(xiàn)能夠彼此關(guān)聯(lián)，那么目前的市場(chǎng)就低估了每日優(yōu)鮮的價(jià)值。

每日優(yōu)鮮的投資價(jià)值，不在于前置倉模式做的有多大，而在于能否將(A+B) x N模式成功孵化，而這也正是投資者所需要持續追蹤的。